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1． 確定一個(gè)明確的采購(gòu)和評(píng)估計(jì)劃 
　　你必需確保有一個(gè)計(jì)劃，以此來(lái)確定你的需求，并且把這些需求記實(shí)收拾整頓成文檔，然后找到合適的供給商來(lái)對(duì)你的這些需求提出建議和（或者）報(bào)價(jià)。無(wú)論你是要禮聘參謀仍是自己?jiǎn)为?dú)做，都必需確保采購(gòu)和評(píng)估計(jì)劃包括一個(gè)至少由以下要點(diǎn)組成的時(shí)間流程： 
　　　　發(fā)展需求 
　　　　采購(gòu)過(guò)程 
　　　　投標(biāo)者選擇過(guò)程 
　　　　投標(biāo)者評(píng)估過(guò)程 
　　　　供給商獎(jiǎng)勵(lì)過(guò)程 
　　　　配置 
　　　　工廠驗(yàn)收試驗(yàn) 
　　　　啟動(dòng) 
　　此項(xiàng)計(jì)劃也應(yīng)當(dāng)說(shuō)明各個(gè)階段以及參謀、供給商和其他涉及到的人在項(xiàng)目執(zhí)行中所占的比例。 
　　這是你的計(jì)劃路線圖。正如一位哲人曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：假如你不知道將去何處，你又如何能知道你已經(jīng)到達(dá)目的？ 
2． 盡早決定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的利益攸關(guān)方，并選出一人做主管 
　　假如你的項(xiàng)目有需要的話，可以將進(jìn)級(jí)過(guò)程初期的介入者組成一個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。該團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該包括所有的主要利益攸關(guān)方。根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模，團(tuán)隊(duì)可能包括現(xiàn)場(chǎng)工程師、技術(shù)員、分析員、業(yè)務(wù)職員、IT人士和治理職員。 
　　現(xiàn)場(chǎng)工程師和業(yè)務(wù)職員知道在此領(lǐng)域內(nèi)該做什么和不該做什么。對(duì)于一項(xiàng)大型項(xiàng)目而言，IT人士知道后臺(tái)治理系統(tǒng)或主系統(tǒng)的需求，而這些系統(tǒng)可能需要與現(xiàn)場(chǎng)操縱相連接。治理職員則在貿(mào)易目的和本錢底線上具備最敏銳的洞察力。不要等待而是從一開始就要把這些人加入到團(tuán)隊(duì)中。 
　　一旦成立了一個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，你須確保有一人作為主管。此人必需有權(quán)做出決定，以確保系統(tǒng)能夠符合公司的技術(shù)和貿(mào)易目的，尤其是公司的貿(mào)易目的。當(dāng)團(tuán)隊(duì)中的個(gè)人享有高聲譽(yù)時(shí)，項(xiàng)目更輕易成功。 
3． 確定為什么你想要進(jìn)級(jí)（你的目標(biāo)） 
　　為什么你想要進(jìn)級(jí)？假如你不能找到非進(jìn)級(jí)不可的理由，那么就請(qǐng)別進(jìn)級(jí)。 
　　“由于它到時(shí)候了”，這絕對(duì)是最糟糕的回答?；蛟S你的系統(tǒng)的組件已經(jīng)到達(dá)壽命終期并且難以維修，但是它們?nèi)栽诠ぷ?。或許它們已經(jīng)不再體現(xiàn)潮流科技?；蛟S你厭煩了你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手秀出他們的新系統(tǒng)的照片，而你則尷尬于現(xiàn)出你那老掉牙的系統(tǒng)的廢舊照片。 
這些通常不是進(jìn)級(jí)的必需理由。 
　　事實(shí)上，進(jìn)行進(jìn)級(jí)獨(dú)一公道的理由是它能完成一個(gè)或更多的切實(shí)的貿(mào)易目的。切當(dāng)?shù)哪繕?biāo)隨公司的不同而不同。重要的是那些目標(biāo)能夠被確定以及量化，在選擇另一個(gè)替換系統(tǒng)時(shí)它們能成為最重要的尺度。 
4． 確定是什么東西將使你完成進(jìn)級(jí)目的 
　　一個(gè)比當(dāng)前系統(tǒng)更新的系統(tǒng)是否就能夠達(dá)到你所提出的目標(biāo)呢？而或你是否需要替代所有的硬件設(shè)備來(lái)達(dá)到你的目標(biāo)？要完成公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)，需要運(yùn)用到哪些新的技術(shù)？ 
　　一般來(lái)說(shuō)，這些題目的謎底就在于一份規(guī)格仿單中，這個(gè)仿單是為了招標(biāo)而發(fā)布的。但是同樣普遍的是，這些說(shuō)明文檔不是太恍惚，就是太詳細(xì)了 
　　過(guò)于含糊的招標(biāo)書會(huì)導(dǎo)致過(guò)于恍惚不清的投標(biāo)。告訴供給商你需要改進(jìn)可用性、使系統(tǒng)彈性達(dá)到最大，并且要求提供一個(gè)可供未來(lái)擴(kuò)展的平臺(tái)，這些要求就意味著太多的事情。供給商需要切當(dāng)?shù)刂滥阆胍_(dá)到的目標(biāo)，以便他們能夠給你提供一個(gè)合適的投標(biāo)，用來(lái)知足你的目標(biāo)要求。 
　　但是，過(guò)于詳細(xì)的招標(biāo)書會(huì)導(dǎo)致代價(jià)不菲的項(xiàng)目，而不是一次投標(biāo)項(xiàng)目。假如你明確地告訴供給商如何去做他們的工作，那么他們就會(huì)給你提供一個(gè)毫無(wú)水平的投標(biāo)，把所有的風(fēng)險(xiǎn)都推給你自己。除非你切當(dāng)?shù)刂滥阈枰裁匆约叭绾芜_(dá)到目的，否則你就不要在過(guò)早的時(shí)候把所有的題目都考慮進(jìn)去。假如你試圖這樣做并且證實(shí)是你錯(cuò)了，那么很有可能你會(huì)選擇低水平的投標(biāo)并且會(huì)改變采購(gòu)工作，你知道，那將意味著項(xiàng)目本錢將會(huì)超標(biāo)。 
一個(gè)工程師應(yīng)該做什么？ 
　　假如你清晰地知道你需要的東西，那么你可以撰寫一份我們稱之為過(guò)程仿單的文檔，來(lái)正確地表述你但愿如何去完成你的目標(biāo)。這樣一份文檔通常記載有良多的技術(shù)指標(biāo)，好比網(wǎng)絡(luò)、超時(shí)、軟件、RTUs、PLCs、協(xié)議、通信等等。這將會(huì)把你限制到極為有限的選擇當(dāng)中。但是假如你做完它，并且知道這是最好的辦法（換句話說(shuō)，你并不怕改變采購(gòu)工作），那么也不妨去一試。 
　　但是你也許會(huì)發(fā)現(xiàn)，最好的辦法實(shí)在是撰寫一份我們稱之為機(jī)能仿單的文檔。機(jī)能仿單或是建議哀求正確地記實(shí)了你需要達(dá)到的目標(biāo)，并且需要供給商提出建議來(lái)完成你的目標(biāo)。你會(huì)得到良多建議，從中你會(huì)發(fā)現(xiàn)一份值得考慮的建議，也許你自己從來(lái)都沒有想到過(guò)。我們也發(fā)現(xiàn)，采取這種辦法通常會(huì)使改變采購(gòu)工作的可能性降低到起碼（或降至為零）。 
5． 在你開始查看之前確定你想從供給商那得到什么 
　　對(duì)供給商和他們對(duì)你提出的題目的回答進(jìn)行評(píng)估應(yīng)該稱得上是藝術(shù)和科學(xué)的結(jié)合——公司變化和本錢底線常識(shí)的結(jié)合 
　　當(dāng)然，本錢是個(gè)輕易量化的因素。但是，要比較不易量化的因素如消費(fèi)者和項(xiàng)目方案則不是件輕易的事，而計(jì)算與供給商長(zhǎng)期合作產(chǎn)生的效力尤為難題。 
　　但是，假如你的項(xiàng)目將是成功的，那些因素則必需被提至你考慮因素的列表的最前面。 
　　例如，你做的是大型項(xiàng)目，那么你應(yīng)該考慮檢修每個(gè)供給商的項(xiàng)目執(zhí)行方案。一個(gè)書面的項(xiàng)目執(zhí)行方案能夠匡助團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)成員認(rèn)清自己的角色，理解公司的程式，把握完成重要任務(wù)的最佳方法。 
在你沒有真正得到供給商之前，你將如何檢修他們的方案？首先，詢問(wèn)每個(gè)你接見的供給商，問(wèn)他們適合項(xiàng)陌生存周期的哪一處？他們更喜歡以一個(gè)獨(dú)立承包人的身份仍是更喜歡以一個(gè)有任務(wù)常識(shí)的團(tuán)隊(duì)身份做事？接下來(lái)，與供給商的客戶交談。這些客戶看到了供給商向他們提供項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃的證據(jù)嗎？仍是供給商只是遵循了計(jì)劃，或只是瞻望了遠(yuǎn)景？供給商提供了有關(guān)正常計(jì)劃的書面講演了嗎？當(dāng)樞紐時(shí)刻需要供給商時(shí)能聯(lián)系到他們嗎？你能和他們進(jìn)行直接交談并得到謎底嗎？項(xiàng)目完工后的技術(shù)支持如何？最好切身去看看安裝好的系統(tǒng)。 
相似的題目可以應(yīng)用于其他難以明了的因素中。 
6． 決定使用什么尺度判定供給商和系統(tǒng) 
　　我們常常能看到晦澀復(fù)雜的供給商選擇尺度。投標(biāo)成功好像要比投標(biāo)花費(fèi)更多的精力和時(shí)間。你不得不驚奇于投標(biāo)成功與如斯復(fù)雜的尺度之間的一致協(xié)調(diào)性。然而大多數(shù)仍歸結(jié)于判定本身，那些判定不可能與如斯多的需要考慮的尺度相一致。 
　　如果你選擇的尺度好像很復(fù)雜，那么有可能不是你選擇的尺度的題目，而是仿單和/或投標(biāo)文檔的題目。 
　　你須確定從供給商那里問(wèn)出的信息對(duì)你都有用處。問(wèn)問(wèn)自己，如何計(jì)劃去評(píng)估這些信息、這些信息對(duì)你目標(biāo)的重要性，以及它是否對(duì)你的評(píng)估產(chǎn)生了切實(shí)的價(jià)值。你也應(yīng)當(dāng)確定這些信息是否能被評(píng)估，假如是的話，你是否能夠公平地對(duì)比供給商們提供的謎底。