中美貿(mào)易戰(zhàn)劍指中國制造2025,而近期美國對中興通訊的制裁更是徹底掀起了國內(nèi)對高端制造領(lǐng)域國產(chǎn)替代化的迫切性。其實(shí),除了國產(chǎn)芯片自給率偏低導(dǎo)致這次中美博弈中中方占據(jù)下風(fēng)外,國內(nèi)在其他個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域同樣受制于人,在海外挑釁日益增加的大背景下,這些行業(yè)亦變得岌岌可危,數(shù)控機(jī)床就是其中之一。業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,高端數(shù)控機(jī)床方面,國產(chǎn)產(chǎn)品不足10%,未來國產(chǎn)替代化空間巨大。
數(shù)控機(jī)床,全稱數(shù)字控制機(jī)床,是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序,并將其譯碼,用代碼化的數(shù)字表示,通過信息載體輸入數(shù)控裝置。經(jīng)運(yùn)算處理由數(shù)控裝置發(fā)出各種控制信號,控制機(jī)床的動(dòng)作,按圖紙要求的形狀和尺寸,自動(dòng)地將零件加工出來。
隨著技術(shù)的快速更新迭代,一個(gè)國家數(shù)控機(jī)床水平的高低已經(jīng)在一定程度決定了該國制造業(yè)水平的高低。從我國數(shù)控機(jī)床近幾年發(fā)展情況看,始終維持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)顯示,2014-2016年,我國數(shù)控機(jī)床銷售收入均超過2400億元;2016年,我國數(shù)控機(jī)床銷售額為2732.3億元,同比增長7.69%;到了2017年,銷售額首次超過3000億元,達(dá)到3060.3億元。預(yù)計(jì)未來幾年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量有望延續(xù)此前的增長態(tài)勢,2018-2020 年增速或維持在6%-8%之間。而觀察下游終端,汽車占比42%,航空航天占比18%,模具占比15%,工程機(jī)械占比10%。但值得注意的是,不同等級的數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率存在較大的差異,這也導(dǎo)致部分下游行業(yè)的數(shù)控機(jī)床對外依存度高。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),截止到2017年,中低檔數(shù)控機(jī)床的國產(chǎn)化率達(dá)到80%,而中檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率為60%,但高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率僅僅在6%左右。這就意味著,在高端領(lǐng)域,我國數(shù)控機(jī)床依舊是顯著依賴進(jìn)口。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2017年,我國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口257.91億美元,同比增長16.32%,其中進(jìn)口146.33億美元,同比增長18.2%;出口111.58億美元,同比增長13.94%。進(jìn)出口逆差高達(dá)34.75億美元。而在出口產(chǎn)品中,多為低附加值機(jī)床,金屬加工機(jī)床出口占比全行業(yè)出口僅30%左右。
歐洲、美國、日本等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)先后完成數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。而我國,作為制造大國,目前也正處于向“制造強(qiáng)國”轉(zhuǎn)型升級的攻堅(jiān)階段,數(shù)控機(jī)床作為其中重要的一環(huán),尤其是在高檔數(shù)控機(jī)床明顯薄弱的大背景下,國家自然給予高度重視。
中國制造2025,是中國政府實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。中國制造2025中提及10大重點(diǎn)領(lǐng)域,“高檔數(shù)控機(jī)床”就囊括其中。根據(jù)行動(dòng)綱領(lǐng),我國要開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng);加快高檔數(shù)控機(jī)床、增材制造等前沿技術(shù)和裝備的研發(fā);以提升可靠性、精度保持性為重點(diǎn),開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機(jī)、軸承、光柵等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件,加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化;加強(qiáng)用戶工藝驗(yàn)證能力建設(shè)。
啟動(dòng)于2009年的國內(nèi)“04專項(xiàng)”是指“高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備”,重點(diǎn)支持華中數(shù)控、廣州數(shù)控、大連光洋、沈陽高精和航天數(shù)控等企業(yè)自主研發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)高端裝備國產(chǎn)化。盛世創(chuàng)富表示,國防軍工領(lǐng)域制造裝備用操作系統(tǒng)90%以上依賴進(jìn)口,這勢必對國防安全造成隱患。在推動(dòng)高端制造國產(chǎn)化的浪潮下,國防軍工裝備作為維護(hù)國家安全的支柱型后盾,勢必也迎來國產(chǎn)化浪潮。根據(jù)調(diào)研報(bào)告,軍工企業(yè)有6000套數(shù)控機(jī)床需要更換國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng),2020年目標(biāo)為當(dāng)年實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)1000臺配套。2017年,04專項(xiàng)列入一個(gè)新重大項(xiàng)目——“換腦工程”, 即國防軍工領(lǐng)域用國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)批量置換進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng),以大幅提升國防軍工領(lǐng)域制造裝備自主可控能力和安全水平,并申請了“十三五”增加國撥資金,其中大部分資金將在2017-2018年實(shí)施。
高端數(shù)控國產(chǎn)替代化空間廣闊,可以是適當(dāng)跟蹤關(guān)注這一領(lǐng)域的上市公司的中長線布局機(jī)會。