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證監(jiān)會(huì)公告顯示，齊魯銀行昨日首發(fā)上會(huì)獲通過(guò)。招股書(shū)顯示，齊魯銀行本次發(fā)行股票的數(shù)量為不低于發(fā)行后總股本的10%(含10%)，且不超過(guò)發(fā)行后總股本的25%(含25%)，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本，提高資本充足水平。
今年以來(lái)，齊魯銀行、重慶銀行、上海農(nóng)商行成功過(guò)會(huì)，廈門(mén)銀行也已順利完成上市。截至目前，還有15家銀行排隊(duì)等待A股上市。
近年來(lái)，商業(yè)銀行補(bǔ)資本壓力持續(xù)存在，今年更是如此。在政策加碼及補(bǔ)資本壓力下，商業(yè)銀行通過(guò)多種渠道“補(bǔ)血”。數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，商業(yè)銀行融資已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)億元，最主要的融資渠道是永續(xù)債、二級(jí)資本債，已發(fā)行規(guī)模分別為5995億元、11856.8億元。
通過(guò)A股IPO融資的只有廈門(mén)銀行1家，該行募資凈額17.39億元；完成定增的有4家銀行，合計(jì)314億元；發(fā)行上市可轉(zhuǎn)債的有2家銀行，合計(jì)95億元；1家銀行成功實(shí)施優(yōu)先股總共融資60億元；配股成功的有1家銀行，融資200億元。
目前，商業(yè)銀行補(bǔ)資本的主要問(wèn)題在于資本結(jié)構(gòu)仍失衡——最缺核心一級(jí)資本。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年三季度末，商業(yè)銀行(不含外國(guó)銀行分行)核心一級(jí)資本充足率為10.44%，較上季末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。
從A股上市銀行情況來(lái)看，今年前三季度，超過(guò)三分之二銀行核心一級(jí)資本充足率同比下滑?！拔磥?lái)，商業(yè)銀行仍將面臨較大的資本補(bǔ)充壓力。雖然國(guó)有大行現(xiàn)在的資本充足率較高，但考慮全球系統(tǒng)重要性銀行及TLAC(總損失吸收能力)等額外資本補(bǔ)充要求，未來(lái)仍有缺口。”東吳證券首席銀行分析師馬祥云表示，對(duì)于中小銀行而言，本身內(nèi)生的資本補(bǔ)充能力較弱，核心一級(jí)資本的補(bǔ)充工具比較有限，再加上投資者普遍對(duì)中小銀行長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)前景不樂(lè)觀，資本壓力更為明顯。
一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級(jí)資本的渠道，一靠利潤(rùn)留存，二靠外源性資本補(bǔ)充工具。今年受疫情影響，在減費(fèi)讓利的政策導(dǎo)向下，商業(yè)銀行通過(guò)利潤(rùn)留存補(bǔ)資本空間十分有限。而外源性資本補(bǔ)充核心一級(jí)資本工具相對(duì)有限，且實(shí)現(xiàn)難度較大，目前包括IPO、定增、配股、可轉(zhuǎn)債以及今年剛開(kāi)始探索的地方專(zhuān)項(xiàng)債。從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，今年以來(lái)，這些渠道融資規(guī)模不到1000億元。
