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《2021節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告》:解析十大觀點(diǎn)

       發(fā)展節(jié)能與新能源汽車既是確保中國能源安全的戰(zhàn)略方向,又是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略途徑,同時也是中國汽車產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)的必由之路。12月14日,中汽數(shù)據(jù)有限公司(中汽數(shù)據(jù))在天津發(fā)布了《2021節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告》,旨在助推中國汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型。

  目前,中國是全球最大的新能源汽車市場,世界領(lǐng)先的電池生產(chǎn)商云集于此,按照目前發(fā)展趨勢,保障動力電池生產(chǎn)所需的鎳等原材料的可靠以及可持續(xù)供應(yīng)將至關(guān)重要。中國汽車技術(shù)研究中心副總經(jīng)理吳志新表示,為了更好地支撐中國汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展與電動化轉(zhuǎn)型,中國汽車技術(shù)研究中心自2014年開始編制和發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告》,旨在為主管部門出臺汽車產(chǎn)業(yè)政策提供參考,為企業(yè)制定相關(guān)戰(zhàn)略提供支撐。2021年,在工信部委托下,中國汽車技術(shù)研究中心開展“面向碳中和目標(biāo)的汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)施路線圖研究”,從政策、標(biāo)準(zhǔn)、市場、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)等多角度,全面剖析汽車產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型之路。


  節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域研究:三個“連續(xù)”三個“首次”

  作為一家注重社會責(zé)任的資源企業(yè)和堅實(shí)可靠且值得信賴的大宗商品供應(yīng)商,必和必拓將繼續(xù)積極推動中國電動汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè),為中國實(shí)現(xiàn)宏偉氣候目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。必和必拓首席商務(wù)官潘文怡強(qiáng)調(diào):“政府提供精準(zhǔn)扶持、擴(kuò)大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及消費(fèi)者的偏好改變,都對電動汽車銷售的持續(xù)增長至關(guān)重要?!?/span>

  2021年3月,必和必拓與中國汽車技術(shù)研究中心有限公司旗下子公司中汽數(shù)據(jù)簽訂了為期兩年的合作協(xié)議,助力中國交通運(yùn)輸行業(yè)電氣化前景相關(guān)研究。潘文怡認(rèn)為,按照《巴黎氣候協(xié)定》設(shè)定的目標(biāo),即與工業(yè)化前水平相比,全球變暖幅度不超過1.5攝氏度。像鎳這樣的大宗商品對可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要,在未來10年電池行業(yè)對鎳的需求將激增500%以上,預(yù)計未來30年鎳資源需求量將比過去30年產(chǎn)量翻兩番。

  “目前,必和必拓約85%的鎳金屬用于全球電動汽車電池材料的制造,而在2017年這個比例僅為約21%,再前幾年還不到5%?!迸宋拟硎?。

  據(jù)介紹,中汽數(shù)據(jù)多年深耕節(jié)能與新能源汽車領(lǐng)域研究——三個“連續(xù)”:連續(xù)7年開展中國車用能源消耗測算,為國家能源消耗監(jiān)控與?業(yè)燃料需求分析提供系統(tǒng)性數(shù)據(jù)支撐;連續(xù)7年跟蹤乘用車企業(yè)平均燃料消耗量發(fā)展情況,為主管部門實(shí)施雙積分管理提供有效支撐;連續(xù)7年發(fā)布節(jié)能與新能源產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù),全?位掃描產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢,為企業(yè)規(guī)劃提供有力參考。

  中汽數(shù)據(jù)面向“雙碳”目標(biāo)與轉(zhuǎn)型全新機(jī)遇——三個“首次”:首次構(gòu)建中國汽車使用環(huán)節(jié)碳排放測算模型,科學(xué)評估中國汽車使用環(huán)節(jié)碳排放情況,為汽車行業(yè)落實(shí)“雙碳”目標(biāo)提供基礎(chǔ)支撐;首次從技術(shù)路線、安全性、原材料供應(yīng)等角度出發(fā),與行業(yè)、頭部企業(yè)專家攜手,系統(tǒng)評估動力電池發(fā)展現(xiàn)狀及新趨勢;首次提出“雙碳”背景下面向2035年分場景、分區(qū)域、分車型推進(jìn)汽車電動化路線圖。


     解析中國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r十大觀點(diǎn)

  《2021節(jié)能與新能源汽車發(fā)展報告》圍繞行業(yè)環(huán)境、能源消耗、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)應(yīng)用、動力電池技術(shù)、關(guān)鍵材料以及汽車行業(yè)遠(yuǎn)景展望等多個維度,深度解析了中國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r,呈現(xiàn)十大觀點(diǎn)。

  觀點(diǎn)一:落實(shí)“碳中和”目標(biāo)背景下,全球汽車電動化轉(zhuǎn)型進(jìn)?新階段,不斷降低碳排放是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)要求,也是中國積極踐行“人類命運(yùn)共同體”理念重要措施。交通領(lǐng)域是重要的溫室氣體排放源,在歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,交通溫室氣體排放占比達(dá)到20-25%左右,中國目前占比約為10%,其中汽車交通碳排放約占全國碳排放的7.5%,是交通領(lǐng)域落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的重點(diǎn)。發(fā)展新能源汽車是實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展的關(guān)鍵,是中國重要的國家戰(zhàn)略,國際上主要汽車市場也都紛紛將發(fā)展零排放汽車作為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最終方向和實(shí)現(xiàn)碳中和重要路徑。中國在油耗標(biāo)準(zhǔn)體系和雙積分管理的引導(dǎo)下,節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得顯著成效,至2020年新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年位居世界首位,乘用車企業(yè)平均油耗較2016年下降了13%。

  觀點(diǎn)二:2020年中國車用總?cè)剂舷牧窟_(dá)2.27億噸,直接CO2排放量約7.2億噸,商用車占比超?半。車用能源及碳排放主要有3個關(guān)鍵影響因素,包括汽車保有結(jié)構(gòu)、汽車年行駛里程和汽車燃料消耗量。通過測算顯示,2020年中國車用總?cè)剂舷倪_(dá)2.27億噸,其中乘用車汽柴油消費(fèi)與商用車汽油柴油消費(fèi)量比例為46.8:53.2。汽車碳排放大部分來自汽車運(yùn)行使用階段消耗的汽柴油等化石能源,2020年汽車運(yùn)行使用階段碳排放高達(dá)7.2億噸(暫不考慮新能源汽車用電排放)。

  觀點(diǎn)三:國產(chǎn)傳統(tǒng)乘用車平均燃料消耗量降幅不足1%,企業(yè)達(dá)標(biāo)形勢呈現(xiàn)兩極分化。2020年因換購消費(fèi)升級引發(fā)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大型化趨勢加劇,導(dǎo)致傳統(tǒng)乘用車平均燃料消耗量同?降幅不足1%,平均燃料消耗量企業(yè)達(dá)標(biāo)數(shù)量占?由2016年的64.52%降至2020年的32.12%。2020年平均燃料消耗量達(dá)標(biāo)企業(yè)44家,自主企業(yè)占?91%,合資企業(yè)新能源乘用車發(fā)展速度仍相對滯后。

  觀點(diǎn)四:限值標(biāo)準(zhǔn)未切換階段內(nèi)商用車燃料消耗量整體降幅放緩,企業(yè)節(jié)能降耗動力不足,需引入更加先進(jìn)的管理模式。2020年 輕型商用車平均燃料消耗量為7.55L/100km,較2019年降低2.57%;優(yōu)于限值3.54%。2020年重型商用車的平均燃料消耗量為20.64L/100km,較2019年降低0.79%。企業(yè)降能耗動力不足,燃料消耗量水平基本保持在燃料消耗限值標(biāo)準(zhǔn)附近,未來有必要引?更加先進(jìn)的管理模式。

  觀點(diǎn)五:增壓小型化技術(shù)應(yīng)用趨于飽和,乘用車節(jié)能開啟混動化進(jìn)程乘用車增壓小型化趨勢受阻,2020年三缸增壓發(fā)動機(jī)搭載率出現(xiàn)首度下降,相較2019年降低3個百分點(diǎn);行業(yè)48V輕混規(guī)模階躍式增長,HEV強(qiáng)混規(guī)模穩(wěn)步提升,2020年滲透率分別上升至2.1%與2.4%。

  觀點(diǎn)六:三電技術(shù)進(jìn)步助推新能源汽?產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。動力電池裝機(jī)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)能量密度高、低“兩極化”發(fā)展,140Wh/kg及以下和160Wh/kg及以上裝機(jī)量份額顯著提升;磷酸鐵鋰路線“強(qiáng)勢回歸”,份額由32%回升至38%;CTP/CTC技術(shù)使體積利用率增?15-20%,生產(chǎn)效率提升50%,零部件數(shù)量減少40%,助力電池系統(tǒng)降本增效;企業(yè)積極布局固態(tài)電池,有望2030年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。多電機(jī)驅(qū)動?例提升,多合?集成化?平大幅提升,扁線電機(jī)技術(shù)逐漸普及;電控功率密度持續(xù)提升,800V高電壓平臺將成為?業(yè)未來趨勢。

  觀點(diǎn)七:三元和磷酸鐵鋰電池在性能、成本和安全等方面各有優(yōu)勢,企業(yè)需根據(jù)市場需求做好無定位規(guī)劃,為用戶提供更多選擇。三元電池具有本征優(yōu)勢,現(xiàn)階段發(fā)展?平和理論能量密度上限更高;三元材料功率性能電子電導(dǎo)率、離子擴(kuò)散系數(shù)、理論真密度、振實(shí)密度更高;磷酸鐵鋰材料晶體結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定,理論壽命更?;三元材料由于含有鎳、鈷等稀缺?屬?價格較高,但“低鈷”“無鈷”電池技術(shù)開發(fā)和能量密度?平提升為三元電池進(jìn)?步降本提供更多可能;磷酸鐵鋰材料晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,不易發(fā)生釋氧反應(yīng),材料本征安全性高于三元材料,但在系統(tǒng)安全層面,二者的安全設(shè)計需求?平相當(dāng)。

  觀點(diǎn)八:企業(yè)需要從多維度全生命周期量化評估電池安全?平。針刺、加熱和過充在熱失控觸發(fā)概率上存在顯著差異,加熱是實(shí)用性最高的熱失控觸發(fā)?法。在動力電池全生命周期內(nèi),需從特征溫度、熱失控溫度、熱失控反應(yīng)時間及熱量釋放速率等方面量化評估動力電池全生命周期安全水平。

  觀點(diǎn)九:電池原材料高度依賴進(jìn)口,未來供應(yīng)保障將變得更為重要;可持續(xù)原材料供應(yīng)是面向碳減排目標(biāo)重要發(fā)展?向。國內(nèi)電 池原材料主要以鋰、鈷、鎳等為主,其中鋰資源受技術(shù)?平、開發(fā)條件等諸多因素限制,開發(fā)程度較低,鋰礦石進(jìn)口量占80%;鈷礦石國內(nèi)資源貧乏,主要依賴從非洲進(jìn)口;而鎳礦資源僅占世界總量的3%,國內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)低于需求,對外依存度高;產(chǎn)業(yè)鏈低碳高效發(fā)展對碳減排目標(biāo)意義重大,可持續(xù)原材料供應(yīng)?案是未來重要發(fā)展方向。

  觀點(diǎn)十:在“雙碳”目標(biāo)背景下,溫和情景發(fā)展目標(biāo)下中國2035年新能源汽車銷量占?應(yīng)達(dá)到60%,激進(jìn)情景發(fā)展目標(biāo)下應(yīng)達(dá)到70%以上。綜合能源、氣候變化、環(huán)境、國際競爭4個方面對汽車電動化要求以及“雙碳”目標(biāo)要求,溫和情景發(fā)展目標(biāo)下,2035年新能源乘用車銷量占?應(yīng)達(dá)到66%,其中出租租賃應(yīng)基本實(shí)現(xiàn)全面電動化,私家車及公司用車電動化比例應(yīng)達(dá)到61%;2035年新能源商用車銷量占?應(yīng)達(dá)到28%,電動化次序分4個梯隊推進(jìn)。激進(jìn)情景發(fā)展目標(biāo)下,2035年新能源乘用車銷量占?應(yīng)達(dá)到78%,其中私家車及公司用車電動化比例應(yīng)達(dá)到74%;2035年新能源商用車銷量占比應(yīng)達(dá)到33%。

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