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光伏政策轉(zhuǎn)向風(fēng)電回暖 新能源車需求旺

2018年12月初,曾在上證6000點(diǎn)勸基民贖回的楊東又喊話了,在表明上證在2600點(diǎn)左右的位置應(yīng)該已處于一個(gè)底部的同時(shí),也提出了鮮明觀點(diǎn):全球?qū)?huì)迎來一場(chǎng)以光伏、電動(dòng)車和儲(chǔ)能為代表的新能源革命。

“我們認(rèn)為,此輪新能源革命的趨勢(shì)已相當(dāng)明朗,甚至我們已經(jīng)身處其中,只因尚在萌芽初期,目前感受不太真切,甚至有很多人沒有感受到?!睏顤|說道,“我們相信大趨勢(shì)帶來的大機(jī)會(huì),投資的成功在于把握社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),所以,我們會(huì)緊緊圍繞這一主線來布局。”就前述三個(gè)板塊而言,他表示,光伏行業(yè)格局更加清晰些,估值吸引也較大,旗下產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)行了更多的布局。

光伏:政策回暖,平價(jià)時(shí)代加快到來

2018年,國家能源局等部委出臺(tái)“5·31”新政,不僅再度下調(diào)補(bǔ)貼強(qiáng)度,而且嚴(yán)控新增規(guī)模,導(dǎo)致光伏行業(yè)在一夜之間墜入寒冬。2018年11月初,國家能源局召開了關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評(píng)估成果座談會(huì),主要內(nèi)容包括補(bǔ)貼計(jì)劃將持續(xù)到2022年,不會(huì)“一刀切”推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程,并對(duì)原有“十三五”規(guī)劃的210GW進(jìn)行調(diào)整,有望調(diào)整至250GW,同時(shí)加快出臺(tái)2019年的光伏行業(yè)相關(guān)政策以穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期。

招商證券游家訓(xùn)認(rèn)為,光伏新政給國內(nèi)裝機(jī)和企業(yè)盈利帶來一定壓力,主流企業(yè)將通過海外市場(chǎng)對(duì)沖國內(nèi)壓力,企業(yè)分化和集中度將提高。隨著各企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)基本處于預(yù)投產(chǎn)狀態(tài),預(yù)計(jì)2019年順利達(dá)產(chǎn),產(chǎn)能周期漸近尾聲。

東方證券彭翀稱,光伏政策轉(zhuǎn)向,行業(yè)回暖在即。展望2019年,運(yùn)營環(huán)節(jié)的存量項(xiàng)目盈利水平不會(huì)受到影響,由于2019年將開展第八批可再生能源項(xiàng)目補(bǔ)貼目錄的統(tǒng)計(jì)工作,大量光伏存量項(xiàng)目的現(xiàn)金流情況有望獲得改善。預(yù)計(jì)2019年下游運(yùn)營企業(yè)將再度提升裝機(jī)增速。

新能源車:中游盈利見底,下游需求旺盛

2018年,經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,導(dǎo)致汽車銷量一路走低,但新能源車逆勢(shì)上行。2018年1~10月,新能源車銷量已達(dá)85萬輛,同比增長(zhǎng)75%。在汽車總銷量中占比,也從2017年的2.65%提升至3.72%。

招商證券游家訓(xùn)說,新能源汽車中游的盈利能力正在接近底部。國內(nèi)具有高性價(jià)比的新能源車款系在增多,出租、網(wǎng)約車可能出現(xiàn)政策驅(qū)動(dòng)的增量,預(yù)計(jì)需求走勢(shì)會(huì)延續(xù)。但目前原材料、電池材料板塊盈利能力仍在下行,我們預(yù)計(jì)行業(yè)性盈利情況有望在2019年中附近見底。

國信證券方重寅則認(rèn)為,新能源汽車——平價(jià)之路上的產(chǎn)業(yè)深化。行業(yè)中長(zhǎng)期需求強(qiáng)勁,《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》保證行業(yè)未來兩年銷量年化增長(zhǎng)超過40%。我們認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈集中度在下游高速增長(zhǎng)的需求以及退補(bǔ)帶來的降本壓力雙重作用下將進(jìn)一步提升。建議重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)市場(chǎng)溢價(jià)能力增強(qiáng)的鋰電池環(huán)節(jié)以及海外供應(yīng)鏈?zhǔn)芤鏄?biāo)的。

風(fēng)電:2019年裝機(jī)規(guī)模將回暖

進(jìn)入2018年以來,風(fēng)電景氣度已明顯回升。截至2018年9月底,我國可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.06億千瓦,同比增長(zhǎng)12%。其中,風(fēng)電裝機(jī)1.76億KW;新增風(fēng)電裝機(jī)容量1261萬KW,同比增加236萬KW。

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